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贝索斯重新出山，四肢云商场大哥的亚马逊 AWS 能否在 AI 上追上微软云、谷歌云的表率，重新找回我方的场子？‍‍‍‍

文｜石兆 周享玥‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

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编｜周路平

01

AWS 试图补皆 AI 短板

在卸任亚马逊 CEO 三年半后，贝索斯这个月晓示我方又回归了。

许久未出面的亚马逊独创东说念主杰夫 · 贝索斯，不久前接受了媒体的访谈。贝索斯说，他95% 的元气心灵都是在东说念主工智能，"当代东说念主工智能是一个横向的赋能层，它不错用于改善一切，并将出现时一切中。"

然而意旨的一幕是，主合手东说念主说 AWS 莫得我方的大讲话模子，贝索斯速即说"你太忙了"，因为 AWS 刚刚发布了基础大讲话模子 Nova 的公告。

而这个对话背后也在突显一个难过，等于四肢众人云商场的大哥，AWS 在 AI 上的发扬赫然不如它的老敌手——微软云和谷歌云。

是以，在不久前的 2024 Re: Invent 大会上，这亦然亚马逊 AWS 一年一度最伏击的大会，AWS 基本在围绕 AI 进行发布和布局。

亚马逊 CEOAndy Jassy 亦然上任三年来，初度登上 Re: Invent 大会的舞台，况兼晓示推出六种新的基础模子。这些居品被定名为" Amazon Nova "，既有笔墨生成模子，也有图片生成和视频生成模子，老本较竞争敌手镌汰 75%，来刺激客户的购买意愿。而且，亚马逊估量在 2025 年中，推出梗概以大肆模态输入，然后以大肆模态输出的生成式大模子。

除了新的基础模子，亚马逊也晓示将推出新一代东说念主工智能芯片 Trainium 3，速率是上一代的四倍，并晓示与 Anthropic 协作斥地众人最大的 AI 超等谋略机。

阐明 AWS 公用办事谋略高档副总裁 Peter DeSantis 的说法，AWS 将专注于提高单个系统的容量，而不是罗致"横向延伸"的表情，构建多个相通的系统，在多台机器上分拨责任负载，"咱们构建更大模子的门道是构建更广漠的办事器。"

AWS 还镌汰了 Amazon Q 的使用老本，每 20 好意思元的肇端价钱，比较微软 Microsoft 365 Copilot 和谷歌 Workspace 的 Duet AI 每月 30 好意思元更低，受到客户的怜惜。

在 AI 策略上重新追逐友商的路上，AWS 也阅历着经常的换帅。

本年 6 月，担任 AWS 首席执行官三年之久的 Adam Selipsky 认真晓示下野，由高档副总裁 Matt Garman 接任。

在以前三年，AWS 的业务靠近着繁密挑战，包括营收增速赫然放缓。2023 年，AWS 的营收增速跌至 12% 把握偷窥自拍网站，为历史上最慢的增长率。而且，在 Adam Selipsky 的任期内，AWS 也阅历了多轮的大限制裁人，裁掉的职工极度了 2.7 万名职工。

AWS 大中华区的业务也受到了波及，经常进行东说念主事调遣。2023 年，AWS 大中华区换帅，原百度集团副总裁储瑞松接任张文翊。在此之前，AWS 大中华区副总裁田灼、段微之也都跳槽去了微软云。

而在本年 6 月，AWS 大中华区负责大客户的 Top Acct 部门负责东说念主梁岩，也被微软云收入麾下。大批高管干预友商阵营，裸露着 AWS 在 AI 期间的难过处境。

02

"亚马逊比微软晚了 6 个月"

在以前两年，亚马逊这个在东说念主工智能办事上一直最先的企业，整宿之间发现我方过期了。

在 OpenAI 推出 ChatGPT 爆火几个月后，2023 年 4 月，亚马逊确乎发布了我方的大讲话模子，名为泰坦（Titan），但它并未催生出像 ChatGPT 聊天机器东说念主相通具有冲破性的居品。

同月，亚马逊 AWS 也推降生成式东说念主工智能办事 Bedrock，该办事允许企业将我方的数据接入东说念主工智能算法来构建居品。

"对亚马逊来说，咱们辩驳的本色上是比微软晚了六个月的事。" Harding Loevner 信息时刻分析师兼投资组合司理 Chris Mack 说。

迫于微软和谷歌的在东说念主工智能上的竞争压力，AWS 于 2023 年 9 月投资了 Anthropic，这是一家生成式 AI 范围的略胜一筹，由 OpenAI 一位前高管于 2021 年创立，被视为 OpenAI 的竞争敌手。AWS 但愿建立一种雷同微软与 OpenAI 之间的模式。被投资后，Anthropic 将 AWS 四肢"主要云提供商"，并使用 AWS 的 AI 机器学习加快器芯片" Trainium "和推理加快器芯片" Inferentia "。两边还将协作斥地 AI 芯片。AWS 的投资分为两笔，忖度 40 亿好意思元。

而在 ChatGPT 推出梗概一年后，也等于 2023 年 11 月，AWS 才在拉斯维加斯举办的年度客户大会 re:invent 中，公布了其东说念主工智能策略磋议：推出一款面向企业的名为 Amazon Q 的东说念主工智能聊天机器东说念主器具，留神先容了其 Bedrock 办事。AWS 还推出了针对东说念主工智能优化的新版 Trainium 谋略芯片，并晓示与东说念主工智能芯片巨头英伟达扩大协作干系。

时任 AWS 首席首席执行官的 Adam Selipsky 称，生成式东说念主工智能 "将重塑咱们在责任和活命中搏斗到的每一款利用"、"咱们已准备好助力客户通过生成式东说念主工智能进行重塑"。但这些言论，比其好意思国敌手、包括中国云谋略大厂都晚了一大步。

此次大会后的声响并不大，毕竟东说念主工智能翻新的新闻天天不休，竞争敌手间你来我往。比起微软在生成式 AI 上的势头，AWS 赫然过期了。

早在 OpenAI 推出 ChatGPT 之前一年的 2021 年，微软就将 OpenAI 的模子和时刻整合到 Azure 平台，推出 Azure OpenAI 办事。而在 2019 年，微软也曾向 OpenAI 掷出了第一笔 10 亿好意思元投资。在 ChatGPT 推出后不久，这家科技巨头就将 ChatGPT 整合进其 Azure 云业务中。而且其 Copilot 器具，将东说念主工智能功能镶嵌到了在企业中等闲使用的 Office 利用法子，包括 Excel、Word 和 Teams 等中。

以致华尔街酿成了"将亚马逊摒除在外"的论调。以至于亚马逊首席执行官 Andy Jassy 不得不在 2024 年 2 月的财报电话会议上反驳，"生成式东说念主工智能现时是、将来也将是亚马逊全公司范围内要点怜惜和干预的范围" 。Andy Jassy 在 2021 年接替了亚马逊独创东说念主杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos）。他暗示，在将来几年，生成式东说念主工智能将带来 "数百亿好意思元" 的营收。

"咱们仍看到客户但愿与 AWS 开展恒久生成式东说念主工智能责任的势头。" Andy Jassy 重申，他似乎在反驳觉得微软是东说念主工智能首选协作伙伴的说法。

此前，在 2023 年 12 月，瑞银分析师对 100 多家企业软件购买者进行的一项探问发现，关于现时正在脱手东说念主工智能责任负载的企业来说，微软云 Azure 是最受接待的遴荐，有 62% 的受访者暗示他们正在使用 Azure 的办事。AWS 略略过期，有 52% 的受访者暗示在用，这标明企业会使用不啻一家供应商的办事。

但值多礼贴的是，51% 的受访者暗示他们将来开展生成式东说念主工智能表情时，最有可能使用 Azure，仅有 29% 会遴荐 AWS。"探问效果标明，瞻望将来，Azure 联系于 AWS 的上风可能会进一步扩大。"瑞银分析师 Karl Keirstead 说。

要是 AWS 不全力篡改在东说念主工智能上的势头，它将来靠近的问题将很难办。而业界也有一种说法，东说念主工智能也曾是云办事的下一个战场。众人云谋略企业有可能在智算办事的形状中重新洗牌。

03

营收增长中的潜在风险

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大模子和生成式 AI 关于云厂商收入增长的鼓舞作用也曾相等赫然。微软云、谷歌云赫然在这波生成式东说念主工智能的发展中，减弱了云谋略大哥 AWS 的差距。

原本，跟着企业削减信息时刻支拨，AWS、微软 Azure 和谷歌云的销售额增长也曾放缓。不外，2023 年第三季度是个赫然的分界点。微软 Azure 和谷歌云率先反弹了。

这一季度，微软来自智能云部门（包括 Azure、Windows Server 和企业办事）的营收达到 243 亿好意思元，营收增速末端了贯穿多个季度的下滑，达到了 19.4%，并在尔后贯穿 5 个季度都富厚在了 20% 把握的营收增速水平。

谷歌云则在这一季度涉及最近八个季度以来的营收增速最低点，尔后便沿途攀升，从 2023 年 Q3 22.4% 的同比增长，快速上升至了 2024 年 Q3 35% 的同比增长，营收也从 84.1 亿好意思元增长到了最新的 113.5 亿好意思元。

比较之下，布局生成式 AI 更晚的亚马逊 AWS，营收增速的遽然增长来得要更晚一些。2024 年第一季度，AWS 杀青营收 250.37 亿好意思元，同比增长 17.3%，较上个季度 13.2% 的增速，奏凯进步近 4 个百分点，并在后续两个季度分裂保合手了 18.7%、19% 的营收增速。

最新公布的 2024 年第三季度财报电话会中，亚马逊、微软、谷歌贬责层也都提到了 AI 业务对本身业务的拉动作用。

微软贬责层在财报电话会议中透露，Azure 和其他云办事收入增长 33%，高于商场预期的 29.4%，其中有 12 个百分点来自其东说念主工智能（AI）办事，且前一季度这一比例为 11 个百分点。

谷歌首席执行官桑达尔・皮查伊则在财报电话会议上晓示，谷歌 Gemini API 的使用量在以前六个月中飙升了 14 倍。

而亚马逊诚然没在财报中透露生成式 AI 对 AWS 业务增速的具体孝顺，亚马逊首席执行官安迪 · 贾西 ( Andy Jassy ) 在电话会上裸露，生成式 AI 已成为 AWS 旗下"领罕有十亿好意思元营收运转率"的业务，况兼"不竭以三位数的年增长率增长"。其增长速率亦然 AWS 现时本身增长速率的三倍多。

诚然从云业务收入来看，亚马逊 AWS 在 2024 年第三季度依然是齐备的"大哥"，杀青营收 274.52 亿好意思元，高于微软智能云的 240.9 亿好意思元、谷歌云的 113.5 亿好意思元。但要是从营收增速来看，AWS 收入 2024 年 Q3 同比增长了 19%，但增幅仍低于谷歌（谷歌云同比增长 35%）和微软的云业务（初度单独透露的 Azure 业务收入同比增长 33%）。

不外，业界觉得，AWS 还不可像有些东说念主思的那样在生成式东说念主工智能期间被摒除在外，该公司正在发起东说念主工智能反击战，AWS 是否能杀青盘曲，还有待不雅察。

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